Dopo aver visto il suo cercare di mangiare uno di mele della Regina, si affrettò butta via e lei si impegna in una conversazione sul Sortilegio adottando il nome di "Operazione Cobra" per mantenere la Regina Cattiva fuori loro tracce. Archie quasi cade con l'ascensore collasso, ma si attacca ai piedi di Emma con l'ombrello. Curioso di quello che potrebbe essere lì, Henry percorsi segretamente Felix tutta la strada. Per questo, egli diventa più determinato a fare ciò che deve essere fatto. Nel sollievo, lei e Henry abbraccio di riconciliazione. Tuttavia, Ruby è molto bravo a dirigere e rispondere alle chiamate telefoniche di ufficio, che Emma prende atto della. Sorpreso, Pan inizia spiegando come funziona il suo flauto per attirare certe persone. Dopo che il pericolo è passato, David esprime sollievo in quanto hanno ascoltato Henry di non lasciare dietro di Regina. Improvvisamente, il soffitto inizia collasso. Improvvisamente, signor Gold arriva chiedendo Emma compiere il favore di vecchia data lo deve aiutando per trovare suo figlio. Quando Emma minaccia di chiamare la polizia, Henry risponde con nonchalance che lui solo dire loro che lui rapita. Mr. Gold selezionamento chiude la porta aperta. Più tardi, mentre ancora sconvolto, si rifiuta di parlare nel corso di una sessione con Archie fino Emma scoppia a chiarire l'equivoco. Cerco di copertura in un magazzino, ordini Uncino Smee per trovare un'altra barca e fuggire con Henry. Poi, tira fuori un pezzo di carta arrotolato e porge a Henry. La resa dei conti termina quando Mr. Gold convoca il pugnale e pugnala Pan così come se stesso con esso; uccidendo entrambi. Emma mostra particolare interesse in un acchiappasogni in appartamento, e il signor Gold è dotato di realizzazione che lei sa qualcosa che non lo fa. Il giorno dopo, Regina è misteriosamente scomparsa, e Henry, Emma, David e Mary Margaret ispezionare l'ufficio del sindaco con l'intento di confrontarsi con lei circa i mancanti fagioli magici, ma lei non c'è. Dopo che la maledizione è rotta, Henry riunisce con Mary Margaret, David, i nani, Ruby, e Granny. Tuttavia, egli è scosso in realtà lei vuole uccidere tutti in modo che possano stare insieme senza interferenze. Same thing for me with Rumbelle and OutlawQueen, Rumple lied to Belle and, more important, Marian is back. Si parla proprio di adozione e la sua convinzione che lei lo ha dato per la migliore possibilità nella vita, che fa salire le lacrime agli occhi di Emma. Upset che i cittadini mantenuto i fagioli magici un segreto da lei, Regina lo informa di un "fail-safe", che può cancellare Storybrooke. Henry aspetta attesa con Emma, ed è contento quando Mary Margaret sbotta che John Doe ha afferrato la mano nel sonno. I like to think of it as a Possibility family tree more then a connection. Emma gli assicura che essi non avranno bisogno. Lui gli dice che dovrà prendere cura del pony, e deve guadagnare la sua fiducia prima che possa guidarla. Questo fatto, egli sostiene, ha rafforzato la sua idea circa la Foresta Incantata e che lei era veramente la Salvatrice. Quando Henry parla di aver voluto sperimentare cose nuove nel bosco incantato, scopre da Emma che c'è un modo di andare lì, nonostante che lei continua a negarlo. Come il padre Neal, il nonno paterno mr Gold e la nonna materna Mary Margaret, colleziona orologi. Sorpreso di vedere Mr. Gold, David e Mary Margaret si preparano a raccontargli Neal mentre Emma è spinto a parlare con Henry. Corrono fuori e vedono un uomo che salta giù dalla scala antincendio e fuggendo nella direzione opposta. Henry si impegna a contattare Aurora di nuovo nel mondo degli inferi. Perdere la fiducia in lui, Neal prende Henry e foglie, ma è subito intercettato da Pan e i Bimbi Sperduti . Poco dopo, si è presentato a Mary Margaret e David. Henry supplica per lei credere che Emma e Mary Margaret saranno quelli per arrivare a Storybrooke. A distanza, sistemi di Mr. Gold per mantenere la profezia della veggente di venire vero provocando morte del ragazzo. Sperando di aiutare a recuperare Emma e Mary Margaret, Henry suggerisce a David che assumono il nome della missione "Operation Scorpion". Nomi che lui Henry come un omonimo per suo padre. Mr. Gold e Henry aspettano all'interno dell'edificio appartamento quando Emma torna e si trova a loro disposizione; dice Mr. Gold suo figlio scappato. In stato di shock, vede un disegno pergamena esatta di se stesso. Quando arrivano in città, signor Gold afferma che ha bisogno di David, Emma, Neal, e Mary Margaret a venire al suo negozio. Desiderando aiutare, Henry chiede se c'è qualcosa che può fare. Henry trova Archie all'interno delle miniere pure, e diventano perduto. Mary Margaret e David sa che non hanno avuto un sacco di tempo per essere genitori, ma chiede la possibilità di essere attendibile, anche se Emma è interessato Henry sarà solo e crescere proprio come lei. Henry insiste sul fatto che Archie è Grillo Parlante e tutti sono sotto maledizione della Regina Cattiva di. Henry sceglie di attaccare con il piano e dopo aver detto addio a loro, si inceppa il suo cuore nel petto e crolli di Pan. Uncino lo conforta con la consapevolezza che Henry e suo padre non sono così diversi. All'interno, Regina si risveglia dopo il Pan, nel corpo di Henry, già suo eliminato. Neal capisce qualcosa è alto e irrompe nella stanza. Regina gli ha dato il primo nome in onore del proprio dal padre. Egli offre anche se stesso e la Lost Boys come nuova famiglia di Henry. Il giorno dopo, Henry è in un'altra sessione con Archie. Henry gira la pagina, e scopre che Graham è il cacciatore perché è stato cresciuto dai lupi, e una volta risparmiato la vita di Biancaneve. Tira fuori strappate le pagine del libro di fiabe, e sostiene il bambino nel disegno è la sua. Dopo aver esaminato la volta, trovano Regina si propone di lanciare una "maledizione del vuoto di cuore". Mentre Mary Margaret sta nel lavoro in ospedale, Emma crea uno scudo protettivo intorno alla stanza. The Mills family are Henry's adoptive family. Lei gli offre un giro in macchina, e dopo si rende conto che cosa sta accadendo, Henry forza il volante per sterzare, e la macchina si ferma in un pennello di alberi. Più tardi, Henry torna a casa dove David, Uncino, e un nuovo alleato, Elsa, stanno cercando di scaldare un Emma indebolito, che soffre gli effetti di esposizione al freddo estremo come il blackout finisce. August dice a Henry di guardare dentro il suo libro per le risposte. Archie lo interrompe; dicendogli che se continua con la sua folle idea, la gente penserà che lui sia pazzo. Per questo, si rende conto di Emma ha deciso di sospendere, dopo tutto. Mary Margaret legge di Henry, nella speranza che si svegliava come fece Davide, ma non funziona. Quando scoprono i fagioli Regina rubato i campi sono anche andati, e qualcuno ha utilizzato un codice override di rompere in ufficio, Henry si convince qualcosa di brutto è accaduto a Regina. Lui è arrabbiato e chiede di sapere cosa Baelfire ha detto Emma, e cresce sempre più minaccioso nel tono. Dall'altra parte della linea cittadina di Storybrooke, Henry, bloccato nel corpo di Pan, è uscito fuori dalla scatola, mentre Emma punta una pistola alla sua direzione e lo interroga su come utilizzare l'Ombra di uccidere qualcuno. Henry Daniel Mills è figlio naturale di Emma Swan e Neal Cassidy, e figlio adottivo di Regina Mills; attualmente è l'Autore. Da questo, si comincia a credere John Doe è il Principe Azzurro, e poi proclama a Emma che l'uomo è suo padre. Su una gita al parco, Henry e Neal praticano combattimento con la spada di legno. Mentre Gold prende a pugni un distributore di asciugamani di carta in bagno, Henry gli dice che stanno per salire sull'aereo. Si va a casa con Davide e cerca di aiutarlo con il suo discorso nel dare impulso morale dei residenti della città 'e calmare il caos, ma poi David corre a cercare Jefferson a trovare un modo per salvare Emma e Mary Margaret. Come spinge Emma di Storybrooke con Henry, i loro ricordi sono alterati da Regina. Un compagno di classe, Paige, saluta Henry per la sua strada verso l'edificio scolastico. Henry si accorge Regina tuck qualcosa nel suo cappotto, e ritiene la dolina deve avere la prova della maledizione. Henry rischia di mettere in guardia i cittadini sul suo piano, ma ha gettato un incantesimo da compromettere la sua memoria l'intera conversazione. Pochi minuti dopo, un Kathryn visibilmente turbato entra nell'ufficio di Regina per parlare con lei, e Henry lascia. Dal dopo il suono della corteccia di Pongo, arrivano su un ascensore e iniziare a gomito verso l'alto verso la superficie, ma si blocca a metà. Egli apprende che lei ha una storia con la madre da quando erano compagni di cella a Phoenix. Devono seguire le regole per forza. Emma dice a Henry che hanno bisogno di contattare Regina perché ingiustamente la colpa per omicidio, anche se possono pagare il prezzo. Pan, che ha osservato la lotta, invita Henry ad usare il suo potere di convinzione per trasformare il bastone in una vera e propria spada. Questo gli dà una conclusione ancora più terribile di essere tutto solo. Il giorno seguente, egli impara Emma non ha accettato la proposta di matrimonio di Walsh. Anche così, ha un buon tempo e torna a casa di ottimo umore per raccontare Emma sulle sue avventure. Corre via per il suo parco giochi castello dove Emma ritorna il suo libro. Lui è sospettoso di tutte le persone che conosce in città e come sembrano sussurrare segretamente intorno a lui. Henry ritiene che il problema è tutti come la magia sta corrompendo tutti. Egli continua a sposo lui per qualche tempo fino a che un poco risorgeranno Daniel arriva e spaventa pony di Henry; rendendolo posteriore e bullone fuori delle stalle nella paura. Egli è detto che, diventando il salvatore, che sarà lui a non solo di risparmiare Wendy, ma tutti gli altri, anche. Lei mostra il Dr. Whale fatturato mela ha mangiato, ma lui non è convinto che è ciò che ha fatto Henry collasso. Dal momento che Gold è stato colui che ha procurato Henry per lei, Regina lo affronta con questa conoscenza, ma non ha idea di cosa sta parlando. Pan esplicita che l'interno della Skull Rock è dove la loro salvezza e attende solo il cuore del credente più vero - Henry - può portare fuori, nonostante che il compito non sarà facile, in quanto richiede l'eroismo e il sacrificio. Il ragazzo si suggerisce di dare la polvere fata così i Lost Boys loro potrebbe lasciar vivere, ma Henry pensa che ci sia una via d'uscita. La mattina dopo, Henry si siede sul suo letto felice mentre osserva il movimento dell'orologio. Henry va con Ruby per la riunione in municipio, ma David non si presenta. Da quando ha riconquistato il suo libro, Henry nota la storia di Pinocchio è stato aggiunto alle pagine. Alla fine della giornata, durante la riproduzione di un video gioco in appartamento, Emma si presenta ufficialmente alla donna dalla cena, il sindaco, Regina Mills, il quale propone che lei gli dà un tour della città e anche andare per il gelato qualche tempo. Pan lo rassicura che non è per mangiare, ma per il tiro al bersaglio. Improvvisamente, si sente un rumore rombante, e si rivolgono a vedere un uomo su una moto a cavallo in città. A queste parole, Emma abbraccia Henry protettivo. Hanno in programma di passare Henry torna al proprio corpo così egli sarà in possesso del libro e portarlo a Regina. Tirando fuori una lama, Pan porta avanti gli altri Lost Boys a circondare e chiudere in su un Henry sbalordito. Mentre raggiungono l'edificio, testimoni tutti August inciampare fuori e crollare a terra.
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